Der Drâa entspringt im Hohen Atlas und bahnt sich mühsam seinen Weg bis Agdz (gesprochen: Agudes). Ab da bietet er jedoch ein völlig anderes Bild: Er ist Lebensgrundlage für einen eindrucksvollen 200 Kilometer langen Saum von Oasen. In Mhamid angekommen, verliert sich der ehemals längste Fluß Marokkos im Sand. Die Natur triumphiert über die Wüste und präsentiert sich farbenfroh. Dattelpalmen voller gelber Früchte, blühende Lorbeerbäume, braune, graue, beigefarbene Berge, die sich aus ockerfarbener Erde erheben. Unzählige sandfarbene Ksour, die wie Fata Morganas erscheinen. Darunter liegt Tamenougalt, einer der typischsten Ksour und ehemalige Hauptstadt der Berber; der Ksour Igdaoun mit seinen hohen Türmen in Form von Pyramidenstümpfen; die Kasbah von Tinzouline...